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宏观政策:货币趋松财政发力,改革提速区域协调从应对经济下行压力和化解高杠杆风险这两个角度,可以同时推导出2019年宏观调控政策的几个方向:第一,货币政策将会中性偏宽松,以对冲经济下行压力;并通过将市场利率维持在低位,来缓释各实体部门的债务压力。第二,财政政策会更加积极,通过减税激发企业活力,通过增支改善基建投资增速,以维稳经济增长;并通过中央政府加杠杆来稳定居民、企业和地方政府部门的杠杆。第三,产业政策将维稳传统行业,以避免经济在结构转型中过快失速;尤其是房地产行业既要防大起又要防大落,既要避免债务的继续上升,又要防止资产价格持续下跌。第四,从中长期看,中国必须加快深化推进改革开放,以提升中国经济的潜在增速;并通过扩大开放来提升海外投资回报率,化解高杠杆导致的跨境资本持续外流风险。此外,基于我们此前对粤港澳大湾区、长三角、京津冀、中部六省和西三角地区的深入研究,这五大重点区域在传统和新兴产业及房地产投资方面均有较好的投资机遇;在区域协调政策推动下,新一轮区域经济一体化进程将成为新时代中国经济增长的主引擎。

能在本次大赛中盈利,主要是做到了耐心等待,找到高确定性机会时,果断出手,长线持有。在比赛中的突破是盈利单子拿得更坚决,对自己的交易理念更加确信。对我来说,期货的魅力主要有三方面:一是自由,可以完全按照自己的想法工作和生活;二是独立,不用求人,不用应酬,能充分发挥自己的潜质;三是机会多,期货市场最不缺的就是机会。而我从期货市场获得的,一方面是一份自己喜欢的事业。我喜欢独立思考,分析事物,期货很适合我。另一方面期货还带给我了成就感、满足感和自身价值的实现。

全球经济主线:展望2019年,发达经济体中美国经济可能延续较好表现,经济回落拐点虽可能来临,但美国经济出现失速下行的情况也是小概率事件;日本经济延续弱势复苏概率较大;欧元区与英国则面临较大的增长困境与不确定性,可能成为带动全球经济回落的主力。新兴市场经济体中目前已有所分化,贸易摩擦可能导致部分行业在新兴市场内部进行重新布局。整体看,由于美联储加息可能集中在2019年上半年,新兴经济体在下半年承受的外资流出压力可能较上半年有所缓解。就全球经济而言,分化回落格局恐将延续,这将从需求面对钢铁、有色及能源价格带来显著冲击。

据报道,参与此次事件的其他爆料人最后都承认,确实是参与了“刷单”,“没有收到货”是由于听从诈骗人的指示,自己主动点击了确认收货。等到想退款时,发现网店消失,才知道被骗了。在记者一再追问下,向媒体爆料的吴师傅和陈先生都承认是因为“刷单”被骗了。

因此第一季财报虽然靓丽,但我认为这不足以说服市场白云山商业模式得到大幅的改变,老问题,如西药创新研发乏力、公司经营效率较低、思路转变慢、中成药以广告促销等显著风险还没有消除。现在的股价大涨主要是之前估值处于低洼地带及弥补短期今年利润增长的预期差,但白云山还远没有到要发生估值重估的时刻。

我们认为,现在的空间来自于对产业链的改造,比如服装,这是一个非常难的市场,但是最近有很多的变化。ZARA、优衣库这些公司都是千亿级美金的市值,比中国的互联网公司大很多,跟全球的互联网相比个头都不小,包括宜家这样的公司,本质都是渠道和产业链完全打通,是一个产品和渠道一体化的公司,所以接下来,在消费或者2C对用户的角度来看,规模已经到了一个瓶颈,所有人都会往纵向发展去改造产业链,技术会变得越来越重要。

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